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“有一些TMT的基金经(jing)理(li)来(lai)公司(si)，有医药专业的机(ji)构提问，他(ta)们就以(yi)听为主，提问(wen)不(bu)多。他们关注的问题还是偏财务方面(mian)。”前述(shu)创新药(yao)企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿(zhong)瘤学会年(nian)会公布相关的临床进(jin)度后，这波行情(qing)也差不(bu)多了(le)。结果热(re)情一直高涨，现在(zai)有点像(xiang)“谁不配置创(chuang)新药就落后了”，都在提高创新药持仓比(bi)例。

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该剧长达60多集，在短视频平台累计播放量已经超过4500万次，但(dan)目前该短(duan)剧已在短视频平台下架。该剧的主演(yan)和导演也迅速发文，试图(tu)与剧情离谱撇清关系。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👅，在通胀尚未回归👘🌽，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👞💕👄🩳，但自由现金流充沛的企业💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖💔，获得ROE的抬升🍓🍍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😈💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱、公路；补贴政策推动下👿🍄🍒🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🎒👅🧅🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥝🩲🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥬😡，自由现金流释放加速的电信运营商🥿🥻🩱💛。小盘成长方面👜🥬，货币宽松扩张剩余流动性🍌🍎，小盘成长行情或将进一步加强💌👙🩳🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡😠🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍍、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😡🧅👚💖🥻。

2、深(shen)入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润(run)空间的主要因(yin)素。2022-2024年，研发(fa)开支分别(bie)约为人民币0.62亿(yi)元、0.89亿元、1.12亿元，复(fu)合年增长率(lv)约为29.9%；公司(si)销售(shou)及分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%。2024年，研发费用及销售费用合(he)计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入(ru)与市场拓展方面的高额成本压力。