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1、（2）需求方面，2024 年半导体(ti)周期上行，带动精锡消(xiao)费回暖，今年(nian)半导体仍处于景气周期当中(zhong)，全(quan)球销售额增速或达到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等(deng)概(gai)念加持以及相关消费、产业政策(ce)推动，预计 2025 年全球精(jing)炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万(wan)吨，中国(guo)精炼锡需求将增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击(ji)以及上半年(nian)国内光伏抢装潮透支需求(qiu)后，下半年全球(qiu)锡消(xiao)费(fei)或将边(bian)际弱化(hua)。

2、从中长期角度👅👞🍌，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩳💋👚🥻、算力基础设施与AI生态的完善🥝💌🥕🍊、AI商业模式的落地💋🎒💘👝🍆、以及AI对消费电子🥥、机器人、智能驾驶等赋能）🧡💝🌽，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍓👗🩳、国产AI应用与算力💌🥕🥑、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👡👛👚👿、储能、氢能💯🍍🥬😡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍑👠🍍。