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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善💓😈，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限💘👅🥝🍎，市场情绪趋于谨慎🤍💟🥭🍅。我们认为，在当前关税政策背景下🍑，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少👙🍓🩲、美国本土产能利用率或有一定改善💟🍌，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断💕。

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今年3月，富国基金现任权益(yi)投资(zi)总监孙彬旗下产品清盘(pan)。富(fu)国融泰三个月(yue)定开发(fa)起式成立于2021年(nian)2月，实际运作时(shi)间超4年。也就(jiu)是说，这只发起式产品即便已平(ping)稳度(du)过三年后规模大考，最终也未能避免清盘结局。

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东山精密公告，公司全资(zi)子公司香港超毅集团(tuan)拟收购索尔思(si)光电100%股(gu)份，收购对价不超过(guo)6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人(ren)民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币(bi)59.35亿元。本次交易完成(cheng)后，索尔(er)思光(guang)电(dian)将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光(guang)通信领(ling)域具有领先地位的企业，专注于设(she)计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置(zhi)，港股较A股率先(xian)受益。截至(zhi)2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导(dao)致港股相比A股更(geng)易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元(yuan)走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和(he)便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国际接轨，外资进(jin)入港股市场更便利，因此在外资加速(su)流入中国权益市(shi)场时，港股(gu)往往较(jiao)A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务(wu)风险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中(zhong)国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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