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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯(lian)儲7月降(jiang)息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重(zhong)要(yao)經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收(shou)益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美(mei)國經(jing)濟增(zeng)長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👚👙🥒🍏🍈，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🤍💛🍊🍍，带动通胀预期下降，流动性环境改善👚👄👠💘，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💝🧄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍊，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍓💛💘，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👿🩳、美债收益率回落💕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😻🍆。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度(du)有(you)望加快(kuai)，其中包括支持用于化(hua)债的特殊新增专项债。但需要注(zhu)意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建(jian)设的资金。下半年出口压力可能(neng)加(jia)大，基建(jian)投资作为逆周期调(diao)控政策(ce)的关键抓(zhua)手，或将进一步发力(li)，然而基建实物工作量可(ke)能(neng)仍将处(chu)于偏低水(shui)平。下半年，南(nan)方雨(yu)季逐(zhu)渐北移，国内(nei)沥青刚需逐渐恢复，下(xia)游实际消耗能(neng)力提升。6-7月华南以(yi)及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北(bei)方(fang)地区项目施工陆续增多，对整体需求有一(yi)定支撑(cheng)。8-10月南北方赶工需求量(liang)增加，特别是“十四(si)五”收官(guan)之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶(jie)段性收紧。‌

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1、據(jù)灼識(shí)(shi)諮詢(xún)報(bào)告，按零售(shou)額(é)計(jì)算，IFBH 在中國(guó)內(nèi)地椰子水飲(yǐn)料市場(chǎng)位居首位，自2020 年(nian)起(qi)連(lián)續(xù)五年(nian)奪(duó)冠，2024 年市場佔(zhàn)有率約(yuē) 34%，昰(shì)第二大競(jìng)爭對(duì)手的(de)七倍以上。在香港(gang)椰子水飲料市場衕(tòng)樣(yàng)排名第(di)一，自 2016 年起連續九年(nian)領(lǐng)跑，2024 年市場佔有率約 60%，衕樣(yang)領先第二大競爭對手七倍以上。在全毬(qiú)椰子水飲料市場，IFBH 昰第二大(da)公司。

2、中证500股票池(chi)中，本周表现较(jiao)好的因子有总(zong)资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入(ru)同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。