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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间😡💝💯。银河证券研报分析💯🍆🍋，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍊🥑，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降💝，预计下半年还会有1次至2次降息💕🥾👜，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🩱🎒，预计下半年降准幅度达到50个基点💋🥭🍊。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业(ye)绩同比增速(su)仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政(zheng)治局会议定调新的稳(wen)定需求(qiu)的措施。近(jin)期国内(nei)投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻(xun)求有(you)限回报，进(jin)一步强化(hua)了结构性(xing)行情和抱团。我们在前文(wen)提到，当前国内私人部门持续信用(yong)收(shou)缩的症结不是钱不(bu)够多或(huo)利率绝对水平不够低，恰恰(qia)相反，宏观流动性上，当前中(zhong)国M2高(gao)达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历(li)史高点。利率水平不仅是(shi)历史低点，在(zai)全球范围(wei)也接近最低。与此同(tong)时(shi)，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快(kuai)速走低至接近零，也提供了相当充裕(yu)的流(liu)动性环(huan)境。之所以出现这(zhe)种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直(zhi)接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四(si)次投放港币，累计注资1294亿港币(bi)。金管局(ju)无法(fa)决定(ding)是否要操作以及何(he)时操作，但可以决定如何操(cao)作。不过(guo)短期(qi)来看，Hibor难以更(geng)低(di)，流动性或(huo)边际收紧，近期(qi)随着港(gang)元再度触及7.85弱方保证(zheng)，香港金管局(ju)也时(shi)隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、田希蒙：风险方面(mian)，需警惕(ti)外围摩擦反(fan)复(fu)、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策发(fa)力(li)和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上(shang)修与估值共振的修复窗(chuang)口。