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2024年中央经济工作会议(yi)将“大力(li)提振消费”列为(wei)首要(yao)任务，2025年**工作报告也多次提(ti)及消费，强(qiang)调实施提振消费专项行(xing)动，多渠道促进居民增收。

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2🍍💘🩰🍌🩰、估值：港股更便宜🧡🥔🍇，结构上汽车、军工、电力设备💘🍋🤬、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💯🥒💋，截至6/13💯，万得全A PE（ttm🥦👝🎒👢，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👠💞，沪深300 12.7倍😠😻，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🧡👿🥾，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩳。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💘🍉🎒，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🥻💖🤬，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👜💝💛👘，其中汽车（134%）🥾、军工（107%）💟💛、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥦👅，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥬🥕🥔、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🥔💌、医药（23%）溢价较低🥭💕😈😈。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情(qing)的輪動麵積更大。以(yi)申萬(wàn)(wan)一級(jí)(ji)行業(yè)(ye)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例(li)衡(heng)量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收(shou)益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量(liang)資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超(chao) 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)。

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但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗(lang)髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)，隨(suí)后(hou)雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交(jiao)火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油(you)、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)(ji)之下，也引髮部(bu)分投資者(zhe)對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的(de)擔(dān)憂(yōu)。

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1、從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)來(lái)(lai)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接(jie)近六(liu)成的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示(shi)“虧(kui)了錢”。其中，40%屬于“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損(sun)10%以(yi)上”的佔(zhàn)比也高達(dá)18%。“盈利10%以內”的受訪(fang)者佔比38%，較上期有所減(jiǎn)少；“盈利10%以上(shang)”的佔比(bi)約(yuē)爲(wèi)5%。

2、据华金证券研报👛🍎🍑👡💯，信通电子系聚焦电力行业的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商🍒🍒，在输电线路智能巡检系统等细分领域市占率领先💯🍌👄👿。公司成立于1996年、长期深耕工业物联网制造行业🍅，聚焦电力🩲、通信等特定下游领域🥬💕🥕🥔，逐步成为了国内具有代表性的工业物联网智能系统提供商。