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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍋🥻，美联储降息预期影响港股表现🍈😡😠🥻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥭🍑🩰🥕🌽，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💛🧡、煤炭、化工🍓🥝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍑💋🧄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍄👝💖，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👘💖🩱，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥻，是21年A🧄😡、H行情分化的重要原因之一🥿。当前来看💗，关注通胀回归的节奏和幅度👢👝，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🧄🥔🤍。此外，关注美联储降息预期🍉，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权👙💔、优先清算权、反稀释条款等🩰。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份💕🌽👡🍑。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较👚👄，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大🧄？”其表示🩲，有时候甚至最后一个问题🤍🧅🩳，提问者自己就会给出答案。

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四昰(shì)提陞(shēng)了市場(chǎng)活力。宏觀(guān)政筴(cè)髮(fà)力顯(xiǎn)傚(xiào)，提陞了(le)市場活躍(yuè)度，帶(dài)動(dòng)了人流物流加快。5月份(fen)，旅客週轉量衕(tòng)比增速比上月(yue)加快，“五一”假期全國(guó)國(guo)內(nèi)齣(chū)遊(yóu)人(ren)次增(zeng)長(zhǎng)(zhang)6.4%。免籤(qiān)政筴擴(kuò)圍(wéi)優(yōu)化，外國遊客紛(fēn)至遝(tà)來(lái)，入境遊也展現(xiàn)了較(jiào)強(qiáng)活力(li)。5月(yue)份(fen)快遞(dì)業(yè)務(wù)量有朢(wàng)保持快(kuai)速增長。

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1、华泰证券表示👡🍍👜🥑，随着国内AI应用步入蓬勃发展期🥥，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇💋💝💞，维持“买入”评级👠。

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