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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。