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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离(li)墙”能够隔(ge)绝大部(bu)分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币(bi)、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中(zhong)国(guo)需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长(zhang)期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的(de)。

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