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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥾，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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復(fù)盤(pán)(pan)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息(xi)麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年(nian)開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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去年7月，女子曾某在(zai)网上实名举报自己的前公(gong)公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收(shou)藏品无(wu)数，家(jia)庭资产近亿。今年6月，曾某再次发(fa)声，称举报一(yi)年未公布核查结果。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🍄🍅💞，风格方面🍎🍓💗，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🧡🍄👗👢，并且跑赢万得全A的概率也是60%👿🤬。在主要宽基指数中😻🍌🍅，中证1000在6月占优的概率为60%🍈💖😻，但跑赢万得全A的概率仅20%👅👝🩰。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍒💘👠😡🩱，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）