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“6月脉冲”在本周集中演绎😡🌽🍄，主因是人民币的不断升值🥒👙。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥕💌、电新等表现亮眼👙🍓🌽🥒。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💘🍇、中、长期维度下🧅，均是乐观因素占优🧅。

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操作(zuo)层面，中期(qi)维度下（7-8月份(fen)），半(ban)年报依然是很重要的(de)逻辑链，上(shang)周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于(yu)此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向(xiang)，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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尽管如此🍆👙🍅，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时🧡，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

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3🥭、库存：上半年供应增幅不大👝，内需以稳为主💟，外需表现较好🎒，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库🤬。下半年供给压力有所增加😠🧄，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下👢💞，内需环比也将有所增长🥝👿🥒，因此PVC库存延续下降的状态🍉👢。

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1、之所以私募基金市(shi)场能够回暖，主要还是因为私(si)募基金形成了明显的赚钱效应，在资产(chan)荒背景(jing)下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可(ke)观，尤其量(liang)化多头策略私(si)募(mu)基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化(hua)多(duo)头策略平均收益34.46%；近(jin)三年(nian)平均收益48.74%。

2、上海市科委相(xiang)關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，接下來(lái)(lai)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(qu)將(jiāng)加大(da)創(chuàng)(chuang)新企業的引育(yu)力(li)度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機(ji)接口(kou)創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區(qu)域空間(jiān)創(chuang)新濃(nóng)度(du)，形成腦機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。