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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍓🥥，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍉👗，新能源车销量延续较高增长🍊💟，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍒，出口敞口风险较小🥕🥿，外需维持韧性增长👡🥑🍒，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍒🥭💖🍈🌽，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍅🍏🍏😡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥒💔💌🍓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🧡🍑🥦🩲。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍉，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向😈🍅🥿。报告的第三部分将会进行详细论述👡。

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另一方面(mian)，下半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税扰(rao)动影响出现(xian)了抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力较(jiao)大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、我买过一只航空股👙💗，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好💯🥦🍍，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）🥾🥕🧅，其实也能过关💝💕。结果这个CEO突然宣布进破产法庭💓🥻🍑，最后该给人的钱还是给了👢👄🍇，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了👝🍎，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益👿🩰🩰🥭。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱💖，但我们却亏掉了。

2、成都先导公(gong)告，公司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先导药物(wu)开发股份有限公司关于筹划重大资(zi)产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金(jin)方式受(shou)让股权(quan)的方式合计取得南京海纳医(yi)药科技股份有限公(gong)司约65%的股权。《股权收(shou)购意(yi)向书》签署后，公司积极组(zu)织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机(ji)构对标的公(gong)司展开尽(jin)调，在此(ci)基础上，交易各(ge)方对本次交易方(fang)案进行多次(ci)论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条(tiao)款达成一致意见。为(wei)切实维护公司及全体(ti)股东(dong)利益，经公司充分审慎研究(jiu)并与交易对方友好(hao)协商，交易(yi)各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。