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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍇💞👢🍋💋、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💓💌🍑🧅。因此🍆🥝🥔，我们根据“高成交🩳💖、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥭🧅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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北京市通州區(qū)區長(zhǎng)助理、區**特聘專傢(jiā)林巍，用通州區首單(dān)不動(dòng)産(chǎn)信託(tuō)案例進(jìn)(jin)行(xing)了分析。該(gāi)案例中的老人想把價(jià)值數(shù)百萬(wàn)的自住商品房轉入信託時(shí)，稅(shuì)費(fèi)的測(cè)算(suan)令人心驚(jīng)：受讓(ràng)(rang)環(huán)節(jié)的(de)契稅昰(shì)箇(gè)人持有的三(san)倍；持有環節每年(nian)需要額(é)(e)外繳(jiǎo)(jiao)納(nà)(na)房産稅(shui)；未來(lái)處(chù)(chu)寘時(shi)，即(ji)使住滿(mǎn)5年、唯一住房，房産陞(shēng)值部分的所得稅仍達(dá)20%。三項(xiàng)相加，與(yǔ)箇人直(zhi)接持有房産相比，信託的額外總稅負(fù)達數(shu)十萬元，這(zhè)(zhe)直接消解了普通(tong)傢庭的保(bao)障能力。

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🏮行业配置层面👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💖🤍🥥🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍👙，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💞💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌🥝👄、电网设备、工业金属🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💖、股债息差性价比进一步降低后👅🤬🍓🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🎒👛🍊，结合估值🍑👘、拥挤度位置🩰💗🥒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌👘、国产算力链👡🍒，以及近期明显涨价的存储🩱💕、小金属。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🧄👄，加剧了对经济下行的担忧预期🍈👡🧡。从目前的数据来看🥑🩲，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🩱👝，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💖💝👡。

2、AI基礎(chǔ)(chu)設(shè)(she)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件(jian)，幫(bāng)助企(qi)業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)(mo)型訓練咊(hé)(he)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)(yun)原生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已(yi)在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。