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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供(gong)需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺(wang)盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边(bian)际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透(tou)率提升与云(yun)计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)關註(zhu)以舊(jiù)換(huàn)新(xin)、文化旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗(zong)消(xiao)費相關更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮展以(yi)及金(jin)螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)(chuang)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物等持續髮佈。

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人民财讯6月(yue)29日电，当地时间6月29日，美国国(guo)会预算办公室(shi)称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年(nian)增加美国3.3万亿美元的债务。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥥，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前💝👡🥕，可能无法完成所有谈判👞👚🥒👚。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥻。”

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👙，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩰🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🍈🍓，市场对美联储7月降息预期有所升温💗🍆😠👚💋。往后去看💞🥦，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍄、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、3、库存：一(yi)季度港口库存持续增加，一方面(mian)由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致(zhi)进口(kou)量在2月(yue)份才开始下降，阶(jie)段性发生供需错配。二季度(du)来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港(gang)。下半(ban)年预计整体库(ku)存维持增加状(zhuang)态，三季度或由于甲醇(chun)价格偏强，引起下(xia)游负(fu)反馈，导致库存增加，四季(ji)度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。