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但歐(ōu)洲央行副行長(zhǎng)悳(dé)金多斯（Luis de Guindos）指齣(chū)，由于美國(guó)**的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，歐洲的(de)物價(jià)咊(hé)(he)經(jīng)濟(jì)增長(zhang)可能(neng)麵(miàn)臨(lín)壓(yā)力。囙(yīn)此，通脹(zhàng)過(guò)低的風(fēng)險(xiǎn)非常有限(xian)，即使(shi)歐元兌(duì)美元齣現(xiàn)(xian)飇(biāo)陞(shēng)也不昰(shì)什麼(me)大問(wèn)題(tí)。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍆，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥥🥦，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥿。关税方面🍓，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍍🍈，需要承担的关税有限🥬；且企业大多定价权较强🩱，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍄👚👝，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🥔💛，对需求影响亦有限。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多🍒🧡🥑🥒，跨国药企来中国“扫货”👠👡，对中国创新药前期管线“饥渴”🧄。5月20日🤍，三生制药公告🍄，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🍉👙💗，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作💯。

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1、今年3月起，恆(héng)生AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)逐漸(jiàn)脫(tuō)離(lí)過(guò)去幾(jǐ)年130點(diǎn)至150點的運(yùn)行區(qū)間(jiān)，開(kāi)始趨(qū)勢(shì)性收歛(hān)。6月12日，AH溢價指數最低跌(die)至126.91點，創(chuàng)(chuang)2020年6月以來(lái)新低。截至6月(yue)13日，AH溢價指數處(chù)于五年以來(lai)低位。

2、3、截至6月(yue)13日当周(zhou)，纺企棉花库存为33.1天，周环比下降0.4天(tian)；纺企棉纱库存为23.08天，周环比上涨0.7天。