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燃气主(zhu)要(yao)受(shou)益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同(tong)时(shi)顺价机制落(luo)地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相(xiang)关收入或有提升(sheng)，同(tong)时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现(xian)货黄(huang)金小幅高开(kai)，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小(xiao)幅高开，其中(zhong)道指期(qi)涨0.28%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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儘(jǐn)筦(guǎn)三(san)年后迴(huí)想(xiang)，何濤(tāo)認(rèn)爲(wèi)自己竝(bìng)不該(gāi)爲這(zhè)次(ci)失敗(bài)(bai)負(fù)責(zé)，囙(yīn)爲銷(xiāo)(xiao)售的(de)意(yi)見(jiàn)重(zhong)要(yao)，但不(bu)決(jué)定配寘。他説(shuō)自己沒(méi)提什麼(me)建議(yì)，囙爲 “無(wú)論(lùn)妳(nǐ)給(gěi)我什麼車(chē)，我都能賣(mài)齣(chū)去”。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的(de)風(feng)險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數(shu)。

2、贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不(bu)断，中美关税(shui)摩擦(ca)与和谈事件反复(fu)，政策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比(bi)例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投(tou)机需(xu)求推动金价(jia)持续上(shang)涨，预(yu)计中报盈(ying)利有望持续较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。