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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏(fa)主(zhu)线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济(ji)承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅(fu)震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因(yin)此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从(cong)短期(qi)来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持(chi)续。