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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛🤬💘🥿🥥，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳，成长价值或相对均衡🧄👘。具体来说👘🥦🤍，第一🥝💌，从历史来看🤬👢🩰🧄，近十年7月市场风格相对均衡👢😻🍑，大盘风格略占优。第二🥝，外部流动性方面👢👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔。第三👅🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👛👜🍄🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🍅💛，市场风险偏好整体回暖🥭🧄。行业选择层面🎒🥥，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬。我们参考工业企业盈利🍇🥻🍍👞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿🩳🍉。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥭🍎🥝🥒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍉🥿🎒💯、机械（自动化设备）🍈、医药生物（化学制药）😡、国防军工💘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥦、计算机等。赛道选择层面😠👞🧄🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😠💯😻🍅、国产算力、非银金融🧅、国防军工🥑🤬🥕🍒🍅、创新药😈。

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“非法证券期货活动有两个要件🧅🥭🥥，一是未经依法批准或核准，二是从事了法律法规明确的特许证券期货活动🩱。即非法主体实质上从事了证券期货活动💓💔，常见的非法证券期货活动类型主要包括非法证券期货投资咨询、场外配资等。”吴巨龙表示🍏🩲🍑🌽，广东证监局将继续落实中国证监会的工作部署，保持高压态势打击非法证券期货活动😡👚。一是持续开展形式多样🤍😈、丰富多彩的防非宣传活动，聚焦重点群体，丰富宣传渠道🍒🍎，引导投资者不断提高风险意识，主动远离非法活动🥥😻🍇👘；二是做好前端监测，依托省地方金融风险监测防控平台，同时督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度🥾💗，及时汇总涉非线索👢🩰、做好分析研判；三是从严打击非法证券期货活动，及时开展核查处置工作🩰💝💋，并协调网信、通管等部门清理涉非账号🤍💯，通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等🥔🍄🩰。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百(bai)分点(dian)至6.40%。5月全(quan)国居民消费价格指数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同(tong)比(bi)降幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可交易對價(jià)一部分(fen)，榮(róng)昌生物(wu)及其全資坿(fù)屬(shu)主體(tǐ)(ti)榮普郃(hé)伙(huo)將(jiāng)從(cóng)美(mei)國(guó)(guo)Vor Bio公司(si)取(qu)得價值1.25億(yì)美元現(xiàn)金及認(rèn)股權(quán)(quan)證（4500萬(wàn)美元首付欵(kuǎn)及8000萬美元認股權證），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于臨(lín)(lin)牀(chuáng)(chuang)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度及上(shang)市的(de)銷(xiāo)售(shou)情況(kuàng)，Vor Bio公司還(hái)將支付最高可達(dá)41.05億美元的臨牀註冊(cè)及商業(yè)化(hua)裏(lǐ)程碑付欵，以及高箇(gè)位數(shù)至(zhi)雙(shuāng)位數銷售提成欵。

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2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时🤬👄👝💯，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌💞🍎💋。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🎒，但他们强调💔🥿🍉💟，在 geopolitical 紧张时期💔🧅👘，两者的关系往往会转为负相关。