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当地时间15日凌晨，美国总(zong)统特朗普在(zai)其自创社交媒体“真相社交(jiao)”（Truth Social）上(shang)发(fa)文称，以色列袭击与美国无关。如果美(mei)国受(shou)到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队(dui)的全部力量和威力将以前(qian)所(suo)未有(you)的(de)水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在(zai)伊朗和以色列之(zhi)间达成协议，结(jie)束这场(chang)血腥的冲突！！！”

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风(feng)险提示：宏观经济和(he)关(guan)税政策(ce)不确定性；超大(da)规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致(zhi)大客(ke)户流失风险；AIDC以太网(wang)渗透率不(bu)及预期。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👜。当地时间6月13日凌晨💔😻，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👘🍄。同时推升原油🍅🥑🥒、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🩲、有色金属等板块。对A股影响来看👅🩰🥬💓🍄，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👘🧅👙🥭；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🩰；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👗💝，叠加原油价格飙涨👞🍇，将会推高运力成本，加剧全球通胀👛🍄👜，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🩰，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来💖🍊🍏，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🌽👞。风格有明显的日历效应💛🍈🍅，大盘成长风格🍆💘👘、创业板指数在收益率上表现较好。

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地緣(yuán)(yuan)方(fang)麵(miàn)，駐有美軍(jūn)的伊拉尅(kè)空軍基地遭無(wú)人機(jī)襲(xí)擊(jī)，尚無組織宣佈(bù)對(duì)此負(fù)責(zé)。特朗普警告伊(yi)朗不要對美國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)(dong)，美國仍有可能介入伊以之間(jiān)的戰(zhàn)鬭(dòu)。

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1、不过🥕，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高👠🍊👿，年内分别上涨39.14%🤬🍒💔💟、130%，有友食品🍒😡、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台💘💕、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🥿🤍👅。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成(cheng)长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。