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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍎，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻，市场对美联储7月降息预期有所升温👢🍉。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥬，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍄、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日💋💋🍏👝🥬，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🥿💗，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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國(guó)(guo)內(nèi)：25年上半年，在(zai)中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多(duo)囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米(mi)現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)(jin)州港玉米(mi)收購報價爲(wèi)例(li)，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元(yuan)/噸(dūn)，漲(zhang)幅15.5%。進(jin)入到(dao)6月份以后(hou)，進口(kou)玉米拍(pai)賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增(zeng)加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進(jin)口替代(dai)的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進(jin)口玉米未能(neng)供應市場之前(qian)，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最(zui)后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持(chi)堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已(yi)較(jiào)(jiao)爲有限，貿易商主流心(xin)態(tài)平(ping)穩(wěn)(wen)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)(ye)主流價格維(wéi)持穩定，但貿易商價格報價偏強。深加工到貨量尚可，各企業根據(jù)自身情(qing)況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商(shang)報價偏強運(yùn)(yun)行，價格(ge)重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)(xiao)區市場，玉米價格堅挺運(yun)行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅(jian)挺，隨産區報(bao)價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小(xiao)，但高價成交仍(reng)較爲(wei)平淡，飼用小麥(mai)替(ti)代比重較大。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍌🥔😡。美联储货币政策或有两种应对方式🥦🍏🥿，其一为偏响应式货币政策决策思路🤬，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👢🍈💟，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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