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今年涨幅明显(xian)的创新药(yao)和新消费(fei)等板块具有典型的(de)“困境反转”属性，后续有(you)望延续。策略视角看新消费和创新药两(liang)个大幅上涨的板(ban)块，在过去(qu)两年(nian)时间都经历了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和(he)一致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑(ji)，后续行情(qing)有(you)望延续。

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我們(men)預(yù)計(jì)全年行(xing)業(yè)(ye)增(zeng)速或有所放緩(huǎn)，整(zheng)體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)前低后高的趨(qū)勢(shì)，下半年或(huo)環(huán)比改善，主要(yao)攷(kǎo)慮(lǜ)到：1）美國(guó)零售商(shang)去庫(kù)(ku)存暫(zàn)告一段落，儘(jǐn)筦(guǎn)短期內(nèi)尚未齣(chū)(chu)現明顯(xiǎn)的庫存迴(huí)(hui)補(bǔ)，但有朢(wàng)減(jiǎn)輕(qīng)此前企(qi)業齣貨(huò)節(jié)奏的壓(yā)製；2）拉美市場(chǎng)去年上半年基數(shù)較(jiào)高，我們預計隨(suí)着基數的迴落(luo)預計有朢迴歸(guī)(gui)常態(tài)化增長(zhǎng)；3）部分公司在中國等新興(xìng)(xing)市場進(jìn)行戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)調(diào)整(zheng)、品牌重塑，有朢在下半年實(shí)現更好的增長；4）産(chǎn)品(pin)創(chuàng)新的加(jia)速推進有(you)朢帶(dài)來(lái)下半年銷(xiāo)量趨勢的(de)改善。

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但美国和非美(mei)地区资产表现的分化(hua)或小于(yu)上(shang)半年，建议平衡(heng)配置。非(fei)美地区相对表现主要受到两(liang)个因(yin)素的(de)影响，一是经济动能整体仍然趋于(yu)放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行(xing)业保持乐观，而(er)科技股(gu)的相(xiang)对表(biao)现和美国的相对表现(xian)在过去有较强(qiang)的相关性。

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