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维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率(lv)下行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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“接下来油市的核心风(feng)险在于伊朗是否会封锁霍尔(er)木兹海峡。”郭(guo)艳鹏认为，从当前态势看，上周末(mo)双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁(xu)双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规(gui)模，油(you)价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓(huan)和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看(kan)，伊朗通过该海(hai)峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡(xia)部分(fen)**属于(yu)阿曼；另(ling)一方(fang)面，沙(sha)特(te)、伊(yi)拉克、阿联酋等中东原油出口(kou)国(guo)与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过(guo)该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地(di)区，封锁海峡对美国和(he)以色列的打击相(xiang)对较(jiao)小。因此，伊朗(lang)更(geng)可能有选择性地(di)骚扰特定船只，或通(tong)过军(jun)事活(huo)动进行威慑。

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