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下跌中的回落：美(mei)元走强，外(wai)资(zi)流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例(li)，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出(chu)中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年(nian)4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月(yue)加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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“辉瑞和百时美施贵(gui)宝都在花大价钱买中国的(de)创(chuang)新资产，给了(le)行业很多信(xin)心。2023年开(kai)始对外授权的交易就在快速增长，但现在是(shi)跨(kua)国巨头来扫货，他们对中国创新药(yao)的前期(qi)管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什(shen)么卖得这么贵，听(ting)业内也在传，就是两家相互争，把(ba)价格抬(tai)上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人(ren)士说，对外授(shou)权交(jiao)易卖(mai)得起价，是好事；中国(guo)的临床(chuang)数据和海外临床数据结果差不多(duo)，也让大家更有信心。还有(you)政策(ce)端的变化(hua)，创新(xin)药有更好的支付、准入预期，这(zhe)些都(dou)是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测🩲👡🥥，2026年的通胀预期仍为1.9%。

2、不过，近10年，基金对(dui)银行股的配置比例整体较低。国(guo)泰海通研报(bao)指出，2010年以(yi)来我国确实迈入了(le)产业快速转型(xing)升级时期，主动(dong)型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产(chan)业是顺势而为(wei)。从基(ji)金季报的口(kou)径看，基金持股市值中(zhong)银行股的占比从2009二季(ji)度(du)的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比和相对沪(hu)深300的配置水平(ping)都在低位徘徊。