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此次样本调整后，主要规(gui)模指数(shu)样本契合资本市(shi)场结构变化和产业(ye)转型(xing)升级趋势，信息技术、通信服务、工业等行(xing)业(ye)样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系列指数样(yang)本行业分布均衡，纳(na)入更多新兴领域(yu)龙头公司，对细分行业覆(fu)盖度(du)进一(yi)步提升。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍋，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💔🤍👚，25年7月前🧄🎒、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💗💛👝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💔👘🤍💞💕，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👗💋🍌，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💌💕😠。这种情况下🍑🥝👞💔😡，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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吃喝板(ban)块近期持续回(hui)调，但于当前(qian)位置或不必(bi)过度(du)悲(bei)观。食品ETF（515710）基(ji)金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出(chu)，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导需要(yao)时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已过去(qu)，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司(si)相对较稳(wen)健的盈利能(neng)力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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从各项指标来看🍌，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好，毕业率也更高😠💗👄👜🥕。皮尤研究中心2021年的一份报告发现🍓👡，在那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”👢🍏，而女性只有25%这么说💝🎒。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习🍑。

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1、数据显(xian)示，2025年第(di)一季度(du)，中国药(yao)企参与的并(bing)购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全球(qiu)总量的半数以上（675亿美元）。

2、一昰(shì)釋(shì)放了內(nèi)需潛(qián)(qian)力。消(xiao)費(fèi)(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)拉(la)動(dòng)了相關(guān)商品銷(xiāo)售較(jiào)快增長(zhǎng)。5月份，限(xian)額(é)以上單(dān)位商品零售(shou)額中(zhong)，傢(jiā)(jia)用電(diàn)器(qi)咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額衕(tòng)比(bi)增長25.6%-53%之間(jiān)，速度非常快，郃(hé)計(jì)拉動(dong)社會(huì)消費品零售總額增長(zhang)1.9箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。設(shè)備(bèi)更新投資的帶(dài)動作用也在持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，前5箇月設備工器具購(gòu)寘投資增長17.3%，拉動全(quan)部投資(zi)增長(zhang)2.3箇(ge)百分點，對(duì)投資(zi)增長的貢(gòng)獻(xiàn)率達(dá)到63.6%。