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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情(qing)绪方(fang)面(mian)，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量(liang)能指标转入(ru)积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证(zheng)50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周各大股(gu)指期货(huo)主力合约基差均有(you)收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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一(yi)个大背(bei)景：国(guo)际局势(shi)变(bian)**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿(yi)美元（约7.18万亿元人(ren)民币），创历(li)史(shi)新高。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资(zi)产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，表征(zheng)资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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在突破了扭亏阻力位(wei)后(hou)，对于投资者来说，赚钱效应开始凸(tu)显。投资(zi)者普遍从相对(dui)谨(jin)慎(shen)保(bao)守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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1、行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、景气方面👗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍎🥭🍏💔、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽😠💟，公用事业燃气价格上行🥦🍆🌽。