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清越科技在2024年年报中披露🧄👚🍈🥔，在硅基OLED领域👜🎒，公司持续保持技术创新🍈🥿🥥，同时积极开拓市场🥻🍑🍋，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🤬💌；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🧡😡😻。同时💓，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💝🥭。

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回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带(dai)领人民站起(qi)来、富起来、强(qiang)起(qi)来，开辟从(cong)“落后时代”到“赶上时代”再到“引(yin)领时代”的壮阔征程。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利(li)润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润(run)分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生👘🍈，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🍊，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥒，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥥🍇💖👿、南向资金大量流入👜，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时😠，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👡💕，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👜😈👄💟。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數(shu)推薦(jiàn)如(ru)下：