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但欧洲央行副行长德金多斯（Luis de Guindos）指出，由于美国**的关税政策💝，欧洲的物价和经济增长可能面临压力。因此，通胀过低的风险非常有限，即使欧元兑美元出现飙升也不是什么大问题🌽🍋🍇。

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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本(ben)开支维持或上修，打消市场(chang)此前部(bu)分担忧(you)，AI基础设施(shi)投入持续性(xing)超(chao)预期；关税影响有限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前文中提(ti)到(dao)，云(yun)厂商资本开支均维持(chi)或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延(yan)续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预(yu)期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球化(hua)布局，因此我们认为较大(da)概(gai)率(lv)能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、今年3月起，恒(heng)生AH股溢价指数逐(zhu)渐脱离过去几年130点至150点的运行区(qu)间，开始趋势性收(shou)敛。6月12日，AH溢价指数最低跌至126.91点，创2020年6月(yue)以来新低。截至6月13日，AH溢价指数处于五年以(yi)来低位。

2、3、截至6月13日(ri)当周，纺企棉花库存为33.1天，周环比下降0.4天；纺企棉纱库存(cun)为23.08天，周环比上涨0.7天。