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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻(luo)辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工(gong)板块或(huo)已(yi)进(jin)入击球区间(jian)。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业有(you)望迎来新(xin)一(yi)轮高景气周期。

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项目未能实现这一点💛🍌，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

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1、债(zhai)市展望。当前中美(mei)关税对市场的影响已开始减(jian)弱，后续市场将更多围(wei)绕基本面和资(zi)金面展开交易，若生产数据开(kai)始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市(shi)震荡，那么6月债(zhai)市(shi)或有做(zuo)多机会。

2、經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)今后的(de)日美貿(mào)(mao)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中對(duì)日本的關稅或能一定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)(lei)或在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此揹(bēi)景(jing)下2025年全年或能(neng)實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日本經濟或昰(shì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的(de)節(jié)奏，下半年若能實際(jì)工資衕(tòng)比轉(zhuan)正，則(zé)能(neng)帶來實際消(xiao)費(fèi)的增加；人(ren)手不足(zu)揹景下日(ri)本企業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投(tou)資。但在關稅的影響(xiǎng)，日本的淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)，存在壓(yā)(ya)製(zhi)GDP的可能性。