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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🩰💘，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍎😻👙🥕；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💓💓。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👙🤍🧡🍓。

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“6月(yue)脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的(de)延续性(xing)：短(duan)、中、长期维度下，均(jun)是乐(le)观(guan)因素(su)占优。

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盈利方面🧅，5月工业企业盈利同比增速转负💕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍄。三个月滚动来看🍊👙💕，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🧡🍎🩰🥻🍉、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥻、光学光电子👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈👛；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖💯🥔🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘、自动化设备等；3）消费服务领域👗💓🥬，受益于扩消费政策提振🤬🎒😠💘🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🥿💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝、农副产品、家电😈💋、家具🥬😻👗🥝🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑💝💖💌👜；此外贵金属🥬🍑🍑💋🩱、燃气🥾👢💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限🍒💕🥬🥔，中报业绩有望边际改善。

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現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印(yin)象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆(long) 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂座(zuo)鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)(ning)動(dòng)鐘身揹(bēi)(bei)后的隱(yǐn)(yin)藏(cang)髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠(you)颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小(xiao)亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)(yin)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)(huan)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)(bu)及小(xiao)河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一(yi)片波光盪(dàng)漾的華(huá)(hua)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于(yu)幾(jǐ)百年前的時光之中。

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