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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💓。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💯🥦👜😠，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥾👘🍏，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行💋、国家发展改革委、财政部、商务部🥝💌🍎👝、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍎、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍅，积极培育消费需求💓🩱👅🍇。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥝💝。《措施》提出👞，培育餐饮消费新场景😠🧅👞👚。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍓，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🥔🍊，江苏省、广西壮族自治区💞🤍💝💝、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻(zhan)提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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