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展望A股后市，待相关事件充分消化后(hou)，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政(zheng)策仍积极发(fa)力，预计后续政策仍将持(chi)续(xu)落地。内外因素(su)交织之下，预计指数6月整体(ti)将(jiang)保持震荡。扩内需一直是近期(qi)国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建议关(guan)注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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在14日深亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前(qian)，伊朗已經(jīng)髮(fà)(fa)起了(le)一輪(lún)打擊。伊朗***革(ge)命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，在此前的襲擊(ji)中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)(biao)遭到了伊朗的打擊。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👘🥿👜，后续有望延续🥒👄🍌。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🌽，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💔😻🩲。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调🧄，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日🍅👠，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位👚🍌，中长期配置性价比凸显🍍💗💕。

2、收入結(jié)構(gòu)髮(fà)生顯(xiǎn)著變(biàn)化(hua)，通(tong)信基站貢(gòng)獻(xiàn)(xian)佔(zhàn)比(bi)從(cóng)2022年的64.8%降至2024年(nian)的51.1%，數(shù)據(jù)中(zhong)心佔比則(zé)從(cong)18.8%提陞(shēng)至31.0%，電(diàn)力儲(chǔ)能場(chǎng)景佔比(bi)穩(wěn)定在7.4%-10.0%。這(zhè)一變化顯示公司在積(jī)極(jí)調(diào)(diao)整業(yè)務(wù)重心，但通信(xin)基站仍昰(shì)主要收(shou)入來(lái)源(yuan)，其需求波動(dòng)(dong)將(jiāng)對(duì)公司業績(jī)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)(xiang)。