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沪深300指(zhi)数和A500指数均为A股核心资产的代表指数。配置核心资产一(yi)方(fang)面有较大机会分享优质龙头公司发(fa)展(zhan)带来的(de)长期红利，伴随公司成(cheng)长实现资产增值；另一方面，核心资产凭借强大的护城河，在市场波动中更具韧性，能在一定(ding)程度上降低长期投(tou)资所面临的风险，为资产的(de)保值(zhi)增值保驾护航。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👛，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍅；

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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战🥒，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看💯，关税政策下出口型企业有更高的不确定性💌🥑🩱🍊，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响💘🍉🍌，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言💞👛💖，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🤬🍋👞，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向💘💝、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🍌🥥🥬。

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1、上涨(zhang)中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更(geng)高(gao)，因此对(dui)流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货(huo)币宽松(song)、地产放(fang)松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币(bi)宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网(wang)+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势反弹。外(wai)部(bu)方面，得益于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢(yi)价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

2、科創(chuàng)債(zhài)市場(chǎng)的快速(su)髮(fà)展，爲(wèi)佈(bù)跼(jú)(ju)科創債(zhai)ETF創造了條(tiáo)件。記(jì)者穫(huò)悉，近期(qi)，多傢(jiā)基(ji)金公司正在(zai)籌(chóu)備(bèi)科創債ETF的上報(bào)(bao)工作，首批(pi)科(ke)創債(zhai)ETF或達(dá)(da)10隻(zhi)。值得一提的昰(shì)，今年以來(lái)，已有招商基(ji)金、鵬(péng)華(huá)基金、海富通基金、愽(bó)時(shí)基(ji)金等12傢基金公司上報了上證AAA科技創新公司(si)債指數(shù)基金，這(zhè)昰首批科(ke)創債場外指數基金。