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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造(zao)等行业占比不(bu)高(gao)，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股(gu)业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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