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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市(shi)场将修(xiu)正对美联储(chu)9月的(de)降息预期，或(huo)增大美元(yuan)指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍较大。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大(da)。

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2、對(duì)(dui)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期(qi)，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可(ke)能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告(gao)咊(hé)業績披(pi)露堦(jiē)段(duan)結(jié)束，市場將(jiang)進(jìn)入相對的業(ye)績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力(li)將有所減(jiǎn)(jian)輕(qīng)(qing)，有利于相關股票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。