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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端(duan)保(bao)持(chi)改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现(xian)亮眼，5月(yue)家(jia)用(yong)电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地(di)机(ji)器人(ren)等智能家电需(xu)求持续(xu)回暖(nuan)；家(jia)具零售在地产消(xiao)费偏弱的背(bei)景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于(yu)国补(bu)政策提振，智能(neng)卫(wei)浴、定制衣(yi)柜等需求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业(ye)持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但(dan)需(xu)要关注家电、家具(ju)出口(kou)在(zai)关(guan)税频繁调(diao)整、外(wai)需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比(bi)增(zeng)幅显(xian)著(zhu)扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容(rong)护理(li)部分(fen)领域增速有望改善(shan) 。

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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以(yi)固定数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满(man)足流动性需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较强，资(zi)金利率(lv)低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

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