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大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警預(yu)計(jì)，6月16日08時(shí)至17日08時，新疆東(dōng)部、內(nèi)矇(méng)(meng)古(gu)中東部、青海北部(bu)、甘肅(sù)河西、華(huá)北、黃(huáng)淮、江淮東部等(deng)地的部分地區(qū)有(you)5~6級(jí)、陣風7~8級的大風；東海大部海域、檯(tái)灣(wān)以東洋麵(miàn)將(jiāng)有7~8級、陣風9~10級的大風，其中東海北部偏西(xi)南海域風力可達(dá)9級(ji)、陣風(feng)10~11級。

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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间和时间维(wei)度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶(ding)回落，弱美元(yuan)和中国(guo)科(ke)技(ji)资产重(zhong)估双重叙事(shi)驱(qu)动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国(guo)家队(dui)积极入市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期，外部(bu)方面中(zhong)美关税边际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍑，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍌👜。由于A股较港股散户投资者占比更高💔🍋，因此对流动性和资金变化更为敏感💛🍈💛🤍，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍓🥾，分别为14-15年和19年🥕💝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💘。A股经历13年TMT牛市后💝👝🍊，14年回调盘整🍑，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍓🧅。之后的收敛主要来自政策催化🥔🍑🌽，包括货币宽松🧡、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍆🍈。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🎒🩰💟👜，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍌💝、4月两次降准👠🧡👿，3🍒👠、5月两次降息；地产方面🍓🤬，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💛🥒；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💋🎒🍉，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😡🥕🤬💌，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥬💛💗💝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥔🧅，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍅🥬，19/1央行两次全面降准😠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💛👝。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👅🥻，AH溢价指数从115升至128🍋。当前来看💯，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👜🍊💓。

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1、我不是投机者💗🤬。我是投资者🍓。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产😻👛。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱。

2、受外围局势骤变影响💯，全球资金风险偏好降低🍈💛，A股科技题材悉数回调🍒。金融科技板块震荡走低👜🍓🍊，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨🩲，其中四方精创领涨5%💟，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🍌🥻。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技👿🍓🍎🍊、东信和平、恒银股份等跌超6%。