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根据行业中观景气🩱🥒、宏观周期、筹码、估值🌽🩰、换手率、政策🥑、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🥕🧡、家用电器🌽🍍、医疗服务👅、消费电子💔🍆、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业🧄🍇。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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