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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍓，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💛🍓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍆🍒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向😻🎒。

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田希蒙：Wind数据显示🍈💛，截至6月27日😡👗，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍆🩳🍓👢，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👿🥦🌽🥝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥻🍉。从行业层面来看👘👛，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍊，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥥🤬🍄。

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5月以来股指基差贴水幅度较大👙，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🍏🍒🍑。

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1、6月27日上午💕💖，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者🥑😻🍍，核查报告去年就已送达当事双方🍋💖👝，也都明确认可。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

2、田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金(jin)流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板(ban)块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情(qing)。