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从背后因素来看：1、上涨中(zhong)的(de)追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联储加(jia)息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧下(xia)，美元走(zou)强短期概率不大。

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【主题·风(feng)向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服(fu)务(wu)平台火山引擎于(yu)北京举(ju)行(xing)了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿(yan)领(ling)域(yu)，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期(qi)间(jian)，火山引擎发布(bu)了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务(wu)进行(xing)了升级。在模型(xing)性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出(chu)的价格优势(shi)。在服务升级层面(mian)，火山引擎推(tui)出了火山引擎(qing)MCP服务等(deng)一系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元💗，并强调这个数字不容讨价还价🥔💟。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🧅👚💔。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低🍓💌👅😠🍑。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%👙，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲👞😡🍓，或有资金在大跌时介入👛💓🥥👚。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💔👿🍑🧅💔，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🥿😻，食饮消费结构升级仍具潜力。