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基金业协会最新数据显示💔，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升😻💋。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💔。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍌🥿🥿🥥💯，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍆，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥥👿，科技🤍👙、医药等成长板块仍具修复空间💗🥭🥿。

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国星光电(dian)5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公(gong)司目前有(you)部分(fen)器件(jian)、模(mo)组产品(pin)可(ke)应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术(shu)储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术(shu)可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科(ke)技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到提升；四是(shi)事件驱(qu)动型的(de)投资机会，投资者(zhe)可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局。

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1、6月份南华工(gong)业(ye)品价格月环比上(shang)行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇(huang)岛港山西(xi)优混平仓价、京(jing)唐港山(shan)西主焦煤库提价均(jun)下(xia)行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货价格均(jun)上行，天(tian)津港焦(jiao)炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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