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上周五澳元(yuan)震荡下行，日(ri)线小幅收跌，现汇价交投(tou)于0.6490附近。除获利(li)回吐对汇价构成了一定的打压外，地缘紧张局势激发市场的避(bi)险情绪也对(dui)澳元构成了一定的(de)打压。此外，美元指数在多重利好因(yin)素(su)的支撑下反弹收涨也对澳元构成了(le)一(yi)定的(de)打压。今日关注0.6600附近的压力情(qing)况，下方支撑在0.6400附近。

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对于以伊冲突影响👿😡👗💟，我们认为： 1）美股🍆🥕、A股和港股方面💌💯💌👢🍊，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥻。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一💛，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🥾😡，但全球经济整体平稳运行💕🩱💝，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🥾，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💝，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松😠，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💗😻💗，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🩳💕👝，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🍆👛。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎🍒。

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数据显(xian)示，2024年，深(shen)圳国家高新技(ji)术(shu)企业超2.5万家、专精特新“小(xiao)巨人”企业(ye)1025家，战略性新兴(xing)产业增加值占GDP比重(zhong)达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京(jing)），其中企(qi)业研(yan)发投入占全社会研发投入比重(zhong)达94.9%、总量居全国第一；新能源(yuan)汽车、人工智(zhi)能(neng)、机器人(ren)、电(dian)化学储能、低(di)空与空天等新兴产业蓬勃发(fa)展，新能源汽车(che)产量跃居全国城市首位。

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1、“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间🥾，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前🍋🍅，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题👛🤍🥔🧄😡，值得期待🥒💕👘。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数😻👛，该指数基日为2004.12.31👗🍅🌽，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍈🥿，仅作展示🍌🍒，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧅🍆🍉。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👄💞。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥒💔😡🍍，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧡、评论👡👞😡、预测、图表😈、指标💘👘、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍎🍑，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥕。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💓🩳🍊，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💓🥾，基金投资需谨慎🥿。