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週思聰(cōng)：上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以(yi)及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)(nei)政(zheng)筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)(shi)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👞🍊🥕、基本面突出💯、受惠于政策的行业🥕🍆，包括科技领域的半导体🩳、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥾👜👡🥭，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆😻🩰、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👡💘、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。