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随着百年变局加速演进💌👘🍍，国防军工投资逻辑持续强化🥕🍆💯🍈，“强国必先强军，军强方能国安”🥾🍌🥬！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍓💕🤍💌。华泰证券也指出🤍🩲😡，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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今年涨幅明显的创新(xin)药和新消费等板块具有典型的“困境(jing)反转(zhuan)”属性，后(hou)续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年(nian)时间都经历了震(zhen)荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑(ji)上(shang)和去年具有连(lian)接性和一致性，因(yin)此今(jin)年板块的快速(su)上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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然而🍈，宽基指数产品也未能幸免。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF🧅💘😡、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市👝，产品运作尚不足一年，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录。

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1、本周（6月(yue)9日(ri)至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日(ri)超(chao)过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌(die)0.25%，深证成指下(xia)跌0.6%，北证50下跌3.11%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下(xia)，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企(qi)业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。