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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近(jin)175億(yì)元。

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