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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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