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截至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料🥝，集中在休闲零食👄🍌、白酒💔、饮料乳品三大子行业😈👅🤍。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较👄，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示🍊👚，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案💓🥻。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）🍍💕。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末💛，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美伊(yi)衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突(tu)這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本(ben)輪(lun)可比的地緣(yuán)危(wei)機(jī)，可以看到其(qi)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事(shi)件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)(yin)才昰(shì)市(shi)場走勢(shì)的主要(yao)矛盾。竝(bìng)且從(cóng)(cong)結(jié)構(gòu)(gou)上看，科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于(yu)有獨(dú)立産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)(ren)性。

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1、1、基(ji)本面(mian)：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造(zao)+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受(shou)价(jia)格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利(li)，进而(er)影响(xiang)盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、展望后市(shi)，国(guo)元证券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性(xing)强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能(neng)向(xiang)上的区域领先(xian)酒(jiu)企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺(wang)季；休(xiu)闲零食(shi)、能量饮料(liao)等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部(bu)企稳，龙头乳企韧性较强。