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1、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天(tian)以(yi)内，有助于缓解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子(zi)电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部(bu)件板(ban)块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的(de)利润分配和供(gong)需压(ya)力，意味着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反弹(dan)，后续则要观(guan)察下半(ban)年汽(qi)车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会(hui)逐(zhu)步延续回暖态势。

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