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美国总统唐纳德·特朗普总统在Truth Social上发帖表示：“我们必须加大力度，在美国最大的城市拘留和驱逐非法移民，例如洛杉矶、芝加哥和纽约💝，这些城市居住着数以百万计的非法移民🥔🩱👗。”

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深证成指是A股市场中制(zhi)造(zao)业占比最高的标尺指数(shu)之一，本次调整(zheng)后制造业样本(ben)公(gong)司权重占(zhan)73%，211家公司2024年(nian)实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产(chan)业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长(zhang)10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样(yang)本公司17家，权重提升(sheng)至(zhi)7%，为(wei)指数注入新(xin)动能。深证100战(zhan)略(lve)性新兴产业权重占比提升至76%，先进制(zhi)造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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截至6月15日😡，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元🥒，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%💋。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况🍄🍄🩳😠🍓。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥬🤍，价格低位运行的背景下🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩳，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👡🍆🍄，享受更多成长性🥻👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾，关注盈利和分红稳健的银行👄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👠；补贴政策推动下🩲，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅😻。②改善视角下🍑🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👅🍍🩳。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍄🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙🧡🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😡💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧅😈👗、芯片）、信息化（数据库👅🩱🧅👠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧅🍊。

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1、风险提示：宏观经济(ji)和关税政策不确定性；超(chao)大规模云厂商资(zi)本开支不及(ji)预期；竞争加剧导致(zhi)大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强😠👞，当A股成交热度提升🍏，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高💗😈，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🩳😠，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💛🌽，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍋💓。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥑🥒，赚钱效应偏弱🧡🍏🩳，市场风险偏不强🍅🍄🩲，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥔。本轮南向资金流入始于2024年10月👞💗🌽🧅🌽，春节后开始加速🥿🧅🥑，呈现出规模大、速度快的现象👙🍎💗，截至6/13🤍🩲，今年南下资金净流入6386亿元🍑👡😈，接近去年全年的7440亿元🥻🍇🍓，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👘🧄👙，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。