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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😻🍄🎒、0.37%💞💟；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩲🥦、-0.31%💌😠，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👿🍋。

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展望7月💟🩲，市场可能会呈现指数突破上行👿🤍🍆🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉👙🍉，在科技👙🩳🤍🥾😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🥥💌💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙👡🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉👿🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🍌💓🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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总量政策方面👘，6月促消费政策密集发布😡😈。具体来看，6月18日👄😻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥔，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🧅🍄🥥、财政部🥝、商务部🍒、金融监管总局💝👙🧄💔、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👙🩲🩲、促进提升消费供给效能💓、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💋🍍🥕。重点强调要支持居民就业增收👠🤬，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💟🩱💖，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🤬👿。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💖💟💓🧄。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🤬😡🧅💓，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👞🧡，推广中华传统饮食文化🧄。地方上🧅🍄👞🩳，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🥔，经营性现金流继续改善😻👅🥥🎒，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👛，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下💞💟，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍌，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😡🧅。2025年1月👚，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👜🍉🍅，拟收购福可喜玛53%股权🥥😈🥔😻。