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行(xing)业配(pei)置(zhi)：维(wei)持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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